Seoul Guarantee Insurance chuẩn bị niêm yết trên KOSPI vào năm 2023, giá đấu giá ban đầu được đặt ở mức thấp nhất trong dải giá là 26.000 won, bắt đầu huy động vốn từ nhà đầu tư cá nhân

Seoul Guarantee Insurance, một trong những đợt IPO lớn nửa đầu năm nay, đã hoàn tất đợt đấu giá dành cho nhà đầu tư tổ chức và bắt đầu huy động vốn từ nhà đầu tư cá nhân từ ngày 8/3. Mặc dù mức giá đấu giá cuối cùng đã được đặt ở mức dưới dải giá dự kiến là 26.000 won, giới đầu tư vẫn kỳ vọng đợt IPO này sẽ thành công dựa trên triển vọng chia cổ tức hấp dẫn và lượng cổ phiếu lưu hành hạn chế.

Theo nguồn tin từ ngành tài chính, Seoul Guarantee Insurance sẽ tiến hành đấu giá cổ phiếu cho nhà đầu tư cá nhân trong hai ngày 8/3 và 9/3. Sau đợt đấu giá với nhà đầu tư tổ chức trong nước và quốc tế từ ngày 20-26/2, giá đấu giá của Seoul Guarantee Insurance đã được xác định ở mức thấp nhất trong dải giá là 26.000 won. Vốn hóa dự kiến là khoảng 1,8 nghìn tỷ won.

Đợt chào bán cổ phiếu lần này sẽ 100% bán cổ phiếu đang lưu hành, với Công ty Bảo hiểm Tiền gửi đang sở hữu 93,85% cổ phần sẽ bán ra khoảng 10% tương đương 69,82 triệu cổ phiếu.

Seoul Guarantee Insurance đã từng đăng ký niêm yết vào tháng 9 năm ngoái nhưng sau đó đã rút lại kế hoạch do kết quả đấu giá không khả quan.

Tuy nhiên, trong đợt đấu giá mới nhất, công ty đã ghi nhận tỷ lệ đăng ký đầu tư cao từ các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước với tỷ lệ đăng ký đầu tư là 240,8 lần. Tổng cộng có 1.509 tổ chức tham gia, trong đó tỷ lệ cam kết nắm giữ là 16,3%, với 54% cam kết nắm giữ trong 6 tháng và 3 tháng, cho thấy có nhiều nhà đầu tư dài hạn quan tâm.

Các chuyên gia đánh giá tích cực về chính sách cổ tức cao của Seoul Guarantee Insurance. Theo ông Choi Jong-kyung từ Heungkuk Securities, “Tỷ lệ chi trả cổ tức trung bình của công ty là 53,5% và đã chi trả cổ tức liên tục trong 13 năm với chính sách cổ tức có thể tin cậy. Trong năm nay, công ty dự kiến sẽ công bố kế hoạch cụ thể về cổ tức tối thiểu và cổ tức hàng quý thông qua công bố định giá”.

Ông nhấn mạnh thêm rằng tỷ lệ vốn an toàn cao nhất trong ngành và mục tiêu quản lý tỷ lệ K-ICS trung và dài hạn (445% năm 2024 => 336% năm 2027) cũng góp phần nâng cao độ tin cậy của chính sách cổ tức.

Ông Seol Yong-jin từ SK Securities cho biết: “Công ty đảm bảo tổng mức chi trả cổ tức trong giai đoạn 2024-2027 là tối thiểu 2.000 tỷ won. Với lợi nhuận dự kiến khoảng 2.100 tỷ won năm ngoái, tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến sẽ đạt 95%, khá hấp dẫn về mặt cổ tức cho nhà đầu tư”.

Đại diện Seoul Guarantee Insurance kỳ vọng mức quan tâm cao từ nhà đầu tư tổ chức sẽ được duy trì trong đợt huy động vốn từ nhà đầu tư cá nhân. Công ty cam kết sẽ nỗ lực hết sức để tăng giá trị doanh nghiệp sau khi niêm yết.

Seoul Guarantee Insurance là công ty bảo hiểm bảo lãnh duy nhất tại Hàn Quốc, được thành lập năm 1969, cung cấp các sản phẩm bảo hiểm bảo lãnh cho cá nhân và doanh nghiệp. Các lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm bảo hiểm bảo lãnh thực hiện, bảo lãnh nợ phải thu, bảo lãnh nhà ở và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác như cháy nổ, hàng hải, ô tô. Hiện công ty đang vận hành 73 sản phẩm với 426 nội dung bảo lãnh chi tiết, với dư nợ bảo lãnh lên đến 478 nghìn tỷ won tính đến cuối năm ngoái.